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宋·皇祐三年，涿郡府泗水县，因人口大量走失而引起民怨发生叛乱，县令宗朝虽将叛乱镇压，但走失的人口始终无法找回，刑部卧底遒辛治受太尉陆判官之命，顶替被暗杀的周广泗水帮帮主，通过卧底身份帮派搜集情报，从而调查人口走失案。 遒辛治凭借酷似周广的外貌混入泗水帮，始终感觉杀机四伏。果不其然，遒辛治刚着手调查就遭遇暗杀，于是，卧底遒辛治与总铺头霄离渊一明一暗联手查案。但因案件错踪复杂，而遒辛治天马行空，乱拳打死老师傅似的破案方案，令霄离渊头痛不已。历经冲冲危险，最终案件终于得以侦破，遒辛治却放弃恢复身份，选择继续卧底生涯，踏上侦破新案件的征途。。原本拥有美满生活的拉菲克有一天突然无端发狂，砸烂了办公室并跳出窗外，人们以为他企图自杀。最终拉菲克被捕入狱。四年后，拉菲克刑满出狱，他心里只有一个念头：带儿子去看看他的发现——他一切行为的源头。尽管妻子和岳父极力阻止，他还是从学校带走了儿子。在躲避警察的过程中，他们偶遇了一位牧羊人，并在一座乡间小屋过夜，事情开始变得奇怪了起来……。