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1942年欧洲卷起纳粹浪潮 ，法国亦不能幸免，巴黎有过万名犹太人被警察拘捕送往集中营，孩子被迫与父母分离，部份更被分批屠杀。11岁的犹太少女莎拉 与家人亦难逃一劫，为保护弟弟，她将弟弟锁在房间小秘室中免被警察拘捕。最终莎拉与家人被送往集中营，可是她一直紧握着小秘室的钥匙，希望有日可逃回家拯救弟弟。。以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。。