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迪亚娜·库里导演首作，具有强烈的自传性质，讲一个12岁女孩跟她15岁姐姐在1963年秋天开始发生的故事。这一年，姐妹俩刚刚跟父亲从海边避暑回来，跟已经离婚的母亲在巴黎共同生活。开学之后，姐姐面对她的第一次真正恋爱，跟年长的男人也有了亲吻的经历，友情也因为价值观的矛盾而生变。而妹妹面对的是另一些问题，例如第一次跟男孩子说话，对抗不公平的老师，陪不开心的母亲修理东西等。。四九年元旦，乔智才正打算在狱中实施越狱计划时，却被当局释放。他拎着一只皮箱，要去找当年陷害他的仇人算账，却没想到在火车站，意外撞到从解放区回上海寻亲的黄俪文。二人在离开时，彼此把皮箱拎错了。黄俪文的皮箱中有共产党人老叶临死前托付的重要电台，须转交地下党组织。为此，她在中产阶级社区镇宁邨入住，不仅意外与家人重逢，而且和善良正直、充满小市民智慧的乔智才结识。乔智才与黄俪文不断被卷入危险可怕的风波，但凭借聪明和果敢一次次死里逃生。他们在与保密局的周旋斗争中磨练技能、磨砺心智，从毫无地下工作经验的菜鸟，逐渐成长为坚强可敬的共产党人；同时也在乱世中守望相助，慢慢穿透彼此心防，最终体悟爱与信仰的真谛。。莉拉（Nampeung Nattharika 饰）在一场车祸中失去了未婚夫，并因此结识了名为齐得（Dilok Thong 饰）的男子，齐得爱上了莉拉，精心的照料着她，并且向她求婚。尽管莉拉并不爱齐得，但是她还是接受了后者的求婚，因为她和齐得的儿子卡文（提拉德·翁坡帕 Theeradeth Wonpuapan 饰）曾经有过一段不堪的往事，因此对他怀恨在心，想要报复。 婚后，莉拉的妹妹娜丽（安妮·彤帕拉松 Anne Thongprasom 饰）搬来和姐姐同住，因为知道卡文和姐姐之间的往事，娜丽对卡文十分厌恶。某日，在莉拉的挑拨之下，齐得和卡文之间爆发了激烈的争吵，被打后负气出走的卡文偶然邂逅了正准备回家的娜丽，一气之下绑架并且强暴了她。卡文没有想到，随着时间的推移，自己竟然真的爱上了善良单纯的娜丽，但娜丽却无法原谅卡文的所作所为。。