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师师倾慕师兄飞赫，二人研制“十全傀儡人”时飞赫失踪，傀儡人也消失不见。师师在城主府邂逅一男，肩上有飞赫专属图案，可惜未见其容。携带图案的是飞赫所造的十全傀儡。后被权臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰统治王城。他生来视物无色，却唯独看师师是彩色，十分新奇。 为寻找飞赫线索，师师夜闯城主府，错将姬夜辰当成城主贴身护卫，强行结拜以套取城主信息。二人被卷入数起怪异事件，相互扶持中，一来二去竟产生了好感。姬夜辰因师师有了心跳，看见了色彩，也对禁傀真相发生了质疑。相邦因此急于除掉师师。师师以为城主杀死师兄，前往刺杀，却发现城主就是“大护卫”。相邦前来追杀，二人意外跌入地宫，却惊见飞赫和真城主羁留其中。几人的感情和命运，面临意想不到的逆转和挑战。。1949年，多灾多难的神州大地迎来曙光，经过绵延数年的战火，中国共产党终于夺取了政权，建立了新中国。然而广袤的土地上仍有包括国民党在内不少残余势力的存在，因此我人民子弟兵依旧在各地浴血奋战。湖南湘西，祖国民风骠悍，此地不仅有国民党中统的势力盘桓，更有多如繁星的土匪纵横跋扈。这一日，搭载着战备物资和文工团战士的军车驶入湘西凤尾山，向着共军第79团的营地前进。以司徒慧为代表的文工团战士们载歌载舞，歌唱美好的明天，却全然不知危险正在逼近。土匪乌九率众袭击了军车，掠去物资，并将司徒慧等人抓为俘虏。 司徒慧是国民党老左派司徒澜的独女，其身份之特殊引起各方关注。司徒澜数日后将从香港来至北平参加第一次全国政协会议。为此，共产党派出连长丁立峰率队营救司徒慧，而中统少校冷汉章也奉命干预，以阻止政协会议的召开。三方角力就此展开……。又一个暑期来临，米莉和李非来到银沙湾度假，没想到与此地“炫火悠悠俱乐部”的队长欧阳岚发生误会，他们比赛战胜了欧阳岚，后来化敌为友，并且李非与欧阳岚联手战胜了马凯为首的“电击悠悠俱乐部”，但欧阳岚与李非的合作给米莉带来了烦恼。这时，“银沙湾市俱乐部杯悠悠球邀请赛”行将举行，由于可以聘请外援，“电击悠悠俱乐部”请到了悠悠球高手高添助阵，形势危急，李非临危出手入队相助欧阳岚，但由于高添的计策以及其他误会，最后竟导致米莉作为“电击悠悠俱乐部”外援参加大赛，李非、欧阳岚在高大树等人的帮助鼓励下，最终在大赛上取胜。年轻的悠悠球手们更加珍惜友情也更懂得了人生的意义。到最后，米莉决定一个人回江海市，不过她没想到的是李非也搭上了同一班车……。