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即将中学毕业的贝拉陷入两难的境地：她要在爱德华和雅各布中选择一个恋人，而这个选择极有可能引发卡伦家族和狼人族群之间的一场血腥战争…… 热血沸腾的贝拉宁愿选择死亡以便与爱德华长相厮守，但是在他们结婚之前，爱德华不允许她这样做。另一方面，雅各布的介入让他们两人的感情亮起红灯。贝拉在探望受伤的雅各布时，雅各布竟然将她带到自己家中向她表白爱意，并不顾她的意愿强吻了她。这一吻深印在贝拉心中，对于雅各布的感情，贝拉已经理不清了。当贝拉为选择恋人而备受痛苦煎熬的时候，她发现有人从她的房间偷了东西，目的是要循着上面的气味嗅出她的所在之处。贝拉将过去种种意外联系起来，终于明白维多利亚正是操控一切的幕后主脑。为了替死去的詹姆斯复仇，维多利亚正带着一伙帮凶匆匆赶往福克斯，对爱德华和贝拉的生命造成了莫大威胁，卡伦家族决定联合狼人族群去应对共同的敌人……。仇达天被陷入狱十五年，出狱后誓要报仇，天见车房仔亚龙资质不差，收其为徒，亚龙此后以赌徒姿态出现各大赌场，因而结织REBECCA，两人共堕爱河；但天之忠仆恐REBECCA不明来历，决意阻挠两人发展……龙渐得天之真传，天未能控制龙，两人因意见不合而断绝师徒关系。亚龙与仇决裂之事传遍江湖，巨富刘大伟独具慧眼，认为龙必胜仇，并与狄元虎立下赌约……。平成元年四月，辽西中学学生日高一平与对手（同时也是其好友）黑木凯争夺日本武道大赛冠军。比赛正进行到白热化之时，二人被一阵白光包围，同时消失。 待一平醒来，发现自己来到一片完全陌生的世界——天空界。时破坏神湿华蠢蠢欲动，为保护祥和安宁的天空界，调和神惠明大师将一平和阿凯召来，转生“修罗王”和“夜叉王”，集齐勇猛正直的八部众。然转生过程中，阿凯被湿华迷惑心智，性情大变，成为天界的敌人。 天界总司令因陀罗伺机将惠明大师石化，龙王良马、迦楼罗王利加、天王乔加、修罗王一平得知真相逃出，随后与同为八部众的闼婆王高也、紧那罗王莲伽、摩呼罗迦王阿达、夜叉王阿凯展开连番厮杀。八部众的内斗，无意中掉入破坏神的圈套之中……。