艺伎回忆录小千代长大

马丁在新伊甸结婚生子，过起了幸福的家庭生活。不料某个夜晚，一个称号母亲的女吸血鬼带领兄弟会和狂暴者血洗了新伊甸，马丁的妻女被杀死。他带着复仇的怒火往南进入危险区寻找先生的帮助，希望联手共同消灭这个女吸血鬼。教师阿志（郑伊健 饰）自小怕水，一次溺水被人鱼小美（钟丽缇 饰）所救，小美体内的珍珠却被阿志误吞下肚。失去了珍珠的小美无法回到大海，只好假扮学生进入了阿志所在的学校，希望拿回珍珠。没想到阿志得知秘密后就算被吓坏了，还是依然与小美展开了一段唯美的人鱼恋。纸包不住火，小美的秘密最后让校长（郑则士 饰）知道了，校长决定抓住小美。虽然阿志极力救出阿美，他们的恋情却又遭到了挑战。。