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讲述波拉特从哈萨克斯坦再度来到美国的故事。。屯田林宪三郎，一名有妻有女、还有点宅的52岁公务员。某天，他在路上为了拯救小孩而被卡车撞到，失去意识，醒来时发现自己变成了金发纵卷的公爵千金·格蕾丝．奥弗涅的模样！看来自己成为了女儿在玩的女性向游戏《魔法学园爱＆魔兽》里登场的“反派千金”，宪三郎理解到自己遭遇到所谓的异世界转生。在那样的格蕾丝＝宪三郎的面前，游戏原本的主角安娜出现了……！？。蓝精灵们一直在逃避邪恶巫师格格巫的追捕，笨笨误将大家带进了禁地石窟，由于当时是蓝月，所以大伙都被传送到了当今世界的纽约中央公园内。在这里他们一方面要赶在格格巫和阿兹猫（Azrael）找到他们之前回到自己的蘑菇村庄，另一方面只有三个苹果高的他们也要在纽约这座大苹果之城展开冒险。。