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奶奶（谭艾珍饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。 一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。。Henry有个不修边幅的胖母亲，他成为联邦调查特工再次回到家中，他被母亲的改变吓了一大跳。母亲变得窈窕而富有魅力，性格也变得开朗乐观，就连名字都改成了Mathy。 Henry带回的未婚妻Emily与Mathy相处甚欢，只是Henry对于母亲的改变无所适从。正当Henry努力适应母亲的改变时，一名潇洒的男人Tommy走进了母亲的生活，他们发展迅速。Henry竟发现这名Tommy跟一个艺术品偷窃团伙有关，Henry面对母亲与事业的发展，再次陷入两难，最后他还是同意上司在自家安装偷听器。 他们一路调查Tommy，更把真相告诉了Mathy。Tommy与同党想尽办法偷取了雕像，Tommy却被同党抛弃了。他马上想到了危险的Mathy，他只好向Henry说出自己的真实身份，一起合力营救Mathy。。又一年圣诞节来到，弗兰克·哈灵顿（Ray Wise 饰）带着妻子劳拉（Lin Shaye 饰）、儿子理查德（Mick Cain 饰）、女儿玛丽安（Alexandra Holden 饰）及其男友布莱德（Billy Asher 饰）驱车前往亲戚家度假。夜晚的旅途困顿乏味，弗兰克还险些出了车祸。在极度压抑的情况下，他决定放弃那条走了20年的州际公路，转而奔上从未走过的小路。但是这却是一个糟糕的决定，路上出现的白衣女子和黑色房车将海灵顿一家引向死途…… 本片荣获2003年布鲁塞尔国际奇幻电影节欧洲奇幻电影银奖和佩格萨斯观众奖、2003年亚洲奇幻电影节评委会奖最佳影片、2003年圣•塞巴斯蒂安恐怖与奇幻电影节观众奖最佳影片。。