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1949年秋冬之交, 风雨飘摇的成都，彭刚、吴佩欣和女儿豆豆的幸福三口之家迎来了危机。两口子曾共赴国难，在抗战前线并肩杀敌，危急关头结下生死情缘而成为夫妻。谁知抗战胜利后随即转入内战，彭刚五内俱焚，因为他曾经是一名共产党员，他不能把枪口对准自己的同志，所以他乔装颓废，以一副不思进取的状态退居人后。成都解放在即的紧要关头，彭刚被党组织发现，他立即行动起来。谁知自己的变化引起妻子的怀疑，吴佩欣如梦惊醒，共枕多年换来的却是同床异梦，她害怕失去丈夫，害怕失去家庭，于是她由暗中监视彭刚，到精心设置圈套干扰彭刚所有的作为，甚至切断他与外界的一切联系。蒙在鼓里的彭刚对此浑然不知，他一往无前地投入到组织所赋予自己的任务中，冒着生命危险，化解种种障碍，殊死奋战，用生命捍卫了自己的使命和信仰，迎来成都的解放。。在富饶强大的英格兰王国，善良的老国王和百姓过着和平幸福的生活。但是随着国王一天天老去，守卫队长皮特攫取了英格兰王国的政权。在他的暴虐统治之下，人们处在水深火热之中不得解脱。在一个寒冷的冬天，乞丐米奇和高菲在街头苦中作乐，，载歌载舞。突然，饥饿的布鲁托跟随装满香肠的马车闯进了宫殿，米奇焦急之下也跟着跑了进去。与此同时，无聊的王子正和仆从唐老鸭上着枯燥的课程。王子与米奇长得一模一样，他突发奇想，决定跟米奇互换身份，体验一下全新的生活。 这个率性的决定，无意中改变了整个王国的命运。奇妙有趣的故事就此上演……。故事发生在1968年的德国，少年沃尔夫冈（路易斯·霍夫曼 Louis Hofmann 饰）的母亲再嫁，他和继父之间的关系很是紧张，在一场冲突之后，继父将沃尔夫冈送入了感化院之中，沃尔夫冈就此开始了充满了痛苦与折磨的监狱生活。 倔强的沃尔夫冈不愿意沦为残暴统治的奴隶，一次又一次的反抗挣扎换来的却只有伤痕累累，唯一支撑着他的，是记忆中来自母亲的温暖。沃尔夫冈决定和同伴安东（Langston Beckford-Uibel 饰）一起逃跑，两人历经千难万险，最终回到了小镇上。可是，当母亲看见沃尔夫冈时，却并未表现得如他所想象的一般高兴，更残酷的是，没过多久，他便再度被继父和母亲重新送回了感化院。。