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一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。 某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……。本片基于安德鲁·迈克尔·赫利所著小说，探索在超自然民间传说统治的世界中遗传的创伤和损失，设定在1970年代的英格兰乡村，理查德和朱丽叶夫妇过着田园诗般的家庭生活，这种稳定在他们儿子伊万开始表现出性格失常时陷入混乱，对曾经幸福的夫妻制造了不可逾越的隔阂。 在他们偏远的家乡Starve Acre，考古学家理查德努力探索一个民间传说——他们土地上的古老橡树充满了非凡的力量。当妻子朱丽叶向当地社区寻求某种平静时，理查德痴迷于深入挖掘，一个意想不到的发现很快引起了这对夫妇的注意，而黑暗和险恶的力量在不知不觉中进入家中，为他们之间重新建立联系提供了令人不安的可能性。。表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。