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有听力障碍的珠英（李先彬饰），与妹妹珠憘（韩秀娥饰）终于买下梦寐以求的新房，却没想到噩梦才正要开始。 某天起，珠憘开始被来自公寓某处的神秘噪音折磨得身心俱疲。那让人不耐的楼层噪音，不仅让她无法安睡，更像是潜藏某种黑暗秘密的警告。正当珠英离家工作时，珠憘突然失踪，让惊慌失措的珠英立刻赶回家，并与珠憘的男友基勋（金珉锡饰）联手追查真相。同时，住在楼下的神秘男子（柳炅秀饰）也长期受噪音困扰，认定一切都源于楼上的这对姊妹，让他情绪逐渐崩溃，扬言要对她们痛下杀手…… 真相究竟藏在谁的耳中？噪音背后，又是谁的疯狂正在近逼？。劳拉（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）的父母在她很小的时候就在一场车祸中双双去世，劳拉由养母韦伯（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）拉扯长大。成人后，劳拉收养了一个名为刘参（Nicolas Thau 饰）的男孩，两人过着相依为命的生活。 在七岁生日前夕，刘参告诉劳拉自己最近常常会做古怪的噩梦，不仅如此，他还觉得自己的胸膛里似乎有什么想要破胸而出，劳拉带着刘参去看医生，但检查结果显示一切正常。渐渐的，劳拉和刘参的身边开始接二连三的发生怪事与命案，而这一切都似乎和刘参的梦有着千丝万缕的关联。为了寻找事件的真相，母子两人踏上了旅途。。在小女孩埃斯特雷亚（Sonsoles Aranguren 饰）的眼中，父亲奥古斯汀（Omero Antonutti 饰）是万能的英雄，在他健康壮硕的体格下，有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑，他将永远年轻，永远强大，然而事实真的如此吗？埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去，她唯一知道的是，南方，是父亲的故乡亦是归宿。 一转眼，埃斯特雷亚（伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰）已经是一个15岁的大姑娘了，随着年岁的增长，父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁，秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里，诸多的问题萦绕在她的心头，但她并不急于发问，因为她明白，那一时刻迟早都会到来。。