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间宫兄弟年过三十依然独身，共同居住在一间不大不小的公寓里平凡度日。哥哥明信在酒厂上班，弟弟彻信在学校当教员。虽说是兄弟，但两人的性格迥然不同：明信深沉内向，彻信热情豪放。然而两人有一个最大的共同之处——迄今为止恋爱道路上饱经坎坷。正当兄弟俩痛下决心，从此不再和女人有任何纠缠，相依为命直到生命终结时，飞来的恋情却逼迫两人不得不再一次违背各自的誓言。弟弟想介绍女老师给在酒厂任职的哥哥，哥哥却爱上录影带出租店员。两兄弟经历爱情的挫折，体会有爱情、婚姻的人不一定快乐，而他们兄弟相依为命，偶尔和妈妈团聚其实是另一种幸福。。光阴如梭，昔日的小姑娘已经出落得亭亭玉立，并成长为坚强、自信、能力超群的执法者。在同样富有天赋的搭档Tess（Nina Lisandrello）的帮助下，Catherine侦破了许多悬案，成绩令人刮目相看。但在调查最近一起谋杀案的时候，Catherine发现了一些奇怪的证据－－报告显示Vincent Keller医生（Jay Ryan）2002年丧生于阿富汗战场，但Catherine发现他还活着。不仅如此，他正是当年救她一命的恩人。出于某种神秘的原因，他过去10年被迫生活在人类社会之外，小心谨慎地守护着他的秘密－－他是一项军方秘密实验的参与者，那次实验出现严重问题，导致Vincent身体产生变异。当他被激怒的时候，会变成一种强力、敏捷、可怕、无法自我控制的怪兽。Catherine答应替Vincent保守秘密，作为交换条件，Vincent将协助Cath...。