四川大熊猫栖息地

18岁的少女玛利亚（凯特琳娜•桑迪诺•莫雷诺 Catalina Sandino Moreno 饰）辞掉了花场的工作，又发现自己怀孕，跟男友意见不合只得分手。玛利亚和朋友布兰卡得到了一份新工作——走私毒品到美国，玛利亚在高额的酬金下决定接下此活，由此认识了老手露西，并练习吞食毒品，朋友布兰卡得知后也执意要做。在机场，玛利亚被扣下检查，因为身孕才得以脱身。三人被接走后顺利交货，当晚，玛利亚发现露西因药丸在胃里破裂被毒贩杀害，当即将和布兰卡带走了毒品。为了帮助露西，玛利亚根据她留下的信息找到了她姐姐卡拉家。一次两人不小心在中介费尔南多眼里泄露了身份，她们只好向毒贩交出了毒品，拿钱之后布兰卡踏上了回程，而在检票口，玛利亚却转身走了......。一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方，人们挖池贮水建起教堂，取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时，同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。。中國四川藏區一個叫熊托的小村子，住著一位人們口耳相傳的開水喇嘛。每一天都有無數的人們，從各大藏區跋山而來，跪在他的座前，為了尋求自己生命的答案...他們問著：死去的親人哪去了？疼痛的原因是什麼.....此時，爐灶上的水煮開了，屋外等待的信眾一個個脫下上衣，他們即將得到開水喇嘛的獨到「答案」。。