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故事发生在1994年的纽约，和大多数叛逆青年一样，卢克（乔希·佩克 Josh Peck 饰）和家人之间的关系跌落到了冰点，终日无所事事的他整日在街头徘徊，靠着贩卖大麻赚点零花钱。和大多数心理医生一样，斯奎尔斯（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）自己也有一大堆剪不断理还乱的麻烦事，他和卢克之间唯一的枢纽就是大麻——斯奎尔为卢克提供心理诊疗，而卢克则用大麻来回报他。同是江湖沦落人，随着时间的推移，卢克和斯奎尔斯之间产生了一种奇妙的信任和友谊。 卢克一直暗恋着同班同学斯蒂芬妮（奥莉薇·瑟尔比 Olivia Thirlby 饰），同时，外表开朗乐观的斯蒂芬妮也对卢克情有独钟。令卢克没有想到的是，斯蒂芬妮那没有血缘关系的父亲不是别人，正是他的“老主顾”斯奎尔斯，一段有笑有泪的混乱关系就此展开。。蓝精灵们一直在逃避邪恶巫师格格巫的追捕，笨笨误将大家带进了禁地石窟，由于当时是蓝月，所以大伙都被传送到了当今世界的纽约中央公园内。在这里他们一方面要赶在格格巫和阿兹猫（Azrael）找到他们之前回到自己的蘑菇村庄，另一方面只有三个苹果高的他们也要在纽约这座大苹果之城展开冒险。。抗战期间，连年烽烟，生灵涂炭。中华民族的热血青年们积极投身于抗日队伍中，奋勇杀敌保家卫国。同时也涌现了一群少年英雄，他们是少年游击队员何大勇、云霞、大兵、刘小兰、赵晓敏、婉芸等人。孩子们在民兵游击队马大队长，和马冬梅老师照顾下习文练武。何大勇等人利用年纪小容易被鬼子忽视的优势，何大勇靠着这过目不忘的本领，把情报记在脑子里将情报送了出去。马冬梅被小野抓住骗过小野，并拿走小野的手枪，气急败坏的小野要求汉奸富贵在三天之内找到自己的手枪，找不到就要血洗何家大院。富贵为小野寻枪，却遭到大勇等孩子们的顽皮捉弄。马队长和冬梅在教育孩子们的问题上，也产生了矛盾。马冬梅带领孩子们写"打倒日本帝国主义，中国共产党万岁"抗战爱国的大字报，并趁夜在村内张贴。冬梅却不幸被巡逻的鬼子兵抓获。冬梅被小野严刑拷打，仍视死如归。 以何大勇为首的少年游击队队员与小野为首的日本鬼子们斗智斗勇；并为八路军和游击队里应外合一举拿下小野据点，立下汗马功劳，逐渐成长为勇敢优秀的少年游击队。。