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炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）。耐不住村上的死缠烂打，阿银透露了手枪贩子的信息。在此之后，村上深入这座城市最黑暗的角落，寻找关于手枪的蛛丝马迹。与此同时，有人用他的手枪犯案，形势日渐紧迫。 二战后日本都市的芸芸众生相，通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……。初出茅庐的摄影师小山田(金子大地饰)在工作中结识了业余模特由佳(石川瑠华饰)并被她所吸引，两人开始了交往，以由佳为模特的作品在比赛中获奖，小山田开始得到周围人的认可。但在无意中撞见由佳的前男友后，他逐渐怀疑起由佳的过往…。母亲的突然离世，让少女汪岚（瞿颖 饰）深受打击，父亲己离家出走多年。一天，她做了一个奇怪的梦，梦中的母亲惨遭他人杀害，醒来后她按照梦境翻开莎翁的《仲夏夜之梦》，果然从中翻出了梦中所见的房契和地图，牙医男友路芒（尤勇 饰）认为她产生幻觉，但汪岚认为梦中的一切是真的。法医鉴定母亲系自杀，但汪岚感觉母亲死的蹊跷，她与路芒经多方寻找，终于找到了梦中母亲遇害的那栋小楼，不料诡异的现象接连发生。汪岚的生父刘家新（张先衡 饰）感觉女儿要出事，他假装租房，实则为保护女儿。路芒的助手林护士（耐安 饰）受汪岚养父汪敬（吴文伦）要挟，欲在风雨之夜除掉汪岚，不料自身命丧黄泉。 死亡阴影慢慢逼近汪岚，幕后黑手汪敬浮出水面，正当他要亲自对汪岚下手时，刘家新及时赶到，汪敬的真实身份随之曝光......。