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故事发生在公元1402年，燕王朱棣（张大可饰）发动“靖难之役”夺其侄子明惠帝朱允炆（张大可饰）帝位。登基后，为巩固统治，恐明惠帝余部反攻，复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。 锦衣卫指挥使青莲（徐子鹿饰）奉命潜伏民间暗杀惠帝余党，不慎受伤，被离歌笑（实为惠帝）所救，养伤期间，两人暗生情愫。临别之际，离歌笑将其贴身玉佩赠予青莲。当青莲回到朱棣身边，被朱棣认出玉佩出处，生性多疑的朱棣便派遣青莲前去暗杀离歌笑。当青莲得知离歌笑便是惠帝时，该如何抉择？。1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……。