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双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在那个动乱的年代里，夏用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一起上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年动乱中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一起，假设了故事之后的种种可能……。本片改编自日本著名推理小说家江户川乱步的同名小说，20世纪20年代的东京。无业游民乡田三郎是一间小公寓楼的住户，他偶然发现自己房间的天花板可以移开，便每天爬到屋顶夹层中偷窥他人，看到了许多外人所不知的秘密。不久他对此产生了厌倦，接着便萌生了报复平日趾高气扬的牙科医生远藤的念头。于是，趁远藤睡着时，乡田穿过屋顶夹层在他张着的大嘴里灌入吗啡，成功地害死了他。这时，远藤的闹钟突然响了，受惊的乡田慌忙返回自己的房间。远藤的死被警方判定为自杀，然而住在这间公寓里的私人侦探明智小五郎却认为想自杀的人不会设定闹钟，判断这是一起他杀案件。通过一个小细节，明智察觉到乡田就是犯人……。故事发生在意大利那不勒斯市，围绕着那不勒斯特警队中的两名特工展开。佩普和弗朗西斯科二人是朋友，同时也是那不勒斯特警队“飞鹰小队”的特工。那不勒斯“飞鹰小队”是一个专门调查有组织犯罪的警察机构。两名警员平日在工作中的表现无懈可击，他们骑着摩托车，在城市的各个角落巡逻，渗透到最臭名昭著的街区，那些阴暗的角落里每天都发生着不为人知的犯罪事件。 常年跟随督察马里诺，佩普和弗朗西斯科视马里诺如他们的父亲。他们将一切精力都放在了特警队的工作上，甚至把它当作使命，这使得两位特工总是处于精神紧张状态。然而在特警队以外，佩普和弗朗西斯科却在各自的生活中隐藏着极大的弱点。可疑的秘密、巨大的孤独，和压抑的激情在他们的生活中爆发……。